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《中國化工B2B行業發展報告》(2016)

托比研究 2016-08-15 11:14:15
石油化工塑料  

第二章  中國化工B2B行業發展概況

根據公開資料顯示,我國化工B2B平臺在2015年迎來了爆發式增長,截止到2016年上半年這一領域中代表性企業共56家,這些企業多集中在在上海、廣東、浙江一帶,并在中部及中西部地區也開始布局,其中有20余家化工B2B企業均有了資本動作,共吸取投資金額約12.7億元人民幣,其中參投的資本機構40家有余。整體來說,我國化工B2B領域的發展正處在高速發展向中高速發展的理性調整階段。

2.1我國化工B2B電商平臺生長概況

據托比研究企業庫不完全統計,我國化工B2B主要電商平臺已接近60家,由《圖2.1:我國主要化工B2B電商平臺生長態勢》得知, 2015年全年新上線的化工B2B平臺數量37家,遠遠超于過去十余年(1997年——2014年)我國化工B2B平臺累積出現的總數量。2015年成為了我國化工B2B電商平臺的爆發年。

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圖2.1:我國主要化工B2B電商平臺生長態勢

在剛剛過去的2016年上半年中,新上線的化工B2B電商平臺的數量僅為七家,分別是大油桶石油網購商城,搜油網,買塑網,找化客,易塑家,找化網,東方易塑。從數量上來看,與2015年上半年同比增長-46.2%,出現了大幅下跌,預計2016年全年我國化工B2B電商平臺數量保持在13家左右,在未來十年發展中,我國化工B2B平臺逐年新上線的發展速度也會出現持續下跌直至穩定在年上線數量3到8家左右。

據托比研究企業庫錄入的57家化工B2B電商企業資料得知,我國化工行業B2B的網站最早可以追溯到中國化工信息網與中國化工網,其中中國化工信息網作為中國化工信息中心(1992年成立)旗下的網站之一,自1997年開始正式在互聯網上提供服務,開拓了網絡化工的先河,也是全國第一個介入行業網站服務的國有機構。1998年主要誕生兩家化工B2B平臺企業,中國化工網和慧聰化工網。中國化工網中文版成立于1998年,主要提供企業建站服務,2004年更名為浙江網盛科技股份有限公司,并于2006年正式A股上市,成為“中國互聯網第一股”。慧聰化工網開創了行情報價的收費服務模式。后來2002年出現的隆眾石化、2003年廣州塑料交易所、2004年卓創資訊、金銀島、上海化交、2005年中塑在線、2006年天天化工網、2008年網化商城和陶塑網、2009年我的塑料網等化工B2B電商平臺的相繼埋下了我國化工B2B成長的種子,這段時期中國B2B整體的行業還處在1.0時代,這類化工網站最初上線的時候主要是以提供化工產業界的資訊信息為主,個別平臺會伴隨撮合性的交易業務;此后在2010年、2011年、2012年我國化工B2B電商平臺的成長又陷入了一片沉寂之中,直到2013年、2014年的時候,我國化工B2B平臺的整體增速相比之前來講穩定在200%的速度,此階段伴隨著我國B2B行業進入2.0交易時代,新上線的化工B2B平臺交易屬性遠遠大于媒體屬性,比如2013年上線以化學品交易切入的摩貝,2014年以化工塑料切入的找塑料網等;隨后進入了我國化工B2B平臺爆發年。

托比研究認為,從歷時的角度來看,我國化工B2B電商平臺依次經歷了:1997年到2009年的萌芽期,這些平臺主要是以發布化工業界的信息及咨詢為主并伴有撮合交易的存在,2010年到2012年的沉寂期、2013年到2014年的成長期,此階段與我國粗放型產業整體在2013年前后開始遭遇產能過剩、環境污染等因素下國家政策導向有關,并在此導向下以大宗產業鋼鐵B2B電商找鋼網成功嫁接互聯網技術并實現的資本市場分外青睞等因素為例成功助推了我國化工行業互聯網產業轉型風尚;之后我國化工B2B平臺的在2015年成為了爆發期、以及未來的理性調整期。

從2013年的化工B2B進入交易2.0時代到近兩年的增長趨勢,可以預測我國化工B2B平臺將會經歷 “急劇上漲”與“斷崖下跌”的“倒V”字形成長圖景,一方面說明,我國化工B2B平臺扎堆式、高集中度的發展的確是受到了我國整個傳統化工產業在互聯網時代轉型的壓力和自尋出路的動力,另一方面也看到了作為產業與商業的相互結合體在遵循優勝劣汰的市場發展規律下,最終發展會在資本市場與商業運作的雙重參與下走向理性發展與良性競爭的局面。

2.2我國化工B2B電商平臺創業地圖

現階段我國化工B2B平臺在地域分布上多集中在在上海、廣東、江浙一帶。其中上海地區出現20家化工B2B電商企業,成為最多的化工B2B電商企業的生存地,其次緊跟其后的是廣東一帶,出現14家企業,占據了四分之一的份額,排名第三的是江浙一帶。除此之外,我國化工B2B企業的生存地在北京、四川、陜西、河南等地區均有出現。

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圖2.2:我國主要化工B2B電商平臺成立地址

從地理位置來講,我國的化工B2B企業主要生存在東部沿海地區。東部沿海作為我國化工產業的集聚地為化工B2B企業的成立提供了地理位置上的天然優勢,這些新成立的企業就地使用成熟的化工資源(比如原料的供應、人才的調用等),并且由于靠近沿海地區可以使用輪渡運輸減少了運輸成本的同時也降低了化工品的危險運輸系數,最終降低了交易成本,這一邏輯也符合了B2B電商平臺的降本增效的邏輯。

除此之外,我國化工B2B電商平臺也存在陜西、河南、四川、山東、北京等中部以及中西部地區,之所以會出現這種狀況,造成這一現象的根本原因,也與我國整個大的環境發展有關,由于化工業主要以石油等能源型材料為主要生產原料進行加工,會伴隨著大量的高污染副產品的排放,雖在臨海運輸可以吸引外來資本的進入以及原料運輸的便捷,但是這種以過度消耗環境而換來的經濟增長已不適合今天中國經濟社會所倡導的從粗放型經濟走向集約型經濟的發展進程,另外雖然我國中東部沿海地帶是化工業項目的重點布局地帶,但是隨著這幾年的安全事故的頻發也要求我國化工業必須向內地有所遷移的必要性。

2.3我國化工B2B電商平臺資本狀況

據托比研究企業庫的統計數據可知,截至目前在我國化工行業中以B2B電子商務模式為切入點進入化工領域的企業中有20家企業有了資本動作,占據整個化工B2B企業的35.7%,其中獲得融資的時間多集中在2014年以后,共吸取資本方的金額約12.7億元人民幣。

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圖2.3:我國化工B2B電商平臺資本狀況

從獲投輪次的角度來看,天使輪的融資企業占比達到了50%,Pre-A及A輪融資企業占比為20%,這兩部分相加總和占比70%,占整個獲投融資的化工B2B企業的三分之二以上比重。托比研究認為,我國資本機構將大量的資本投入到這個行業的初始階段(天使輪、Pre-A及A輪),說明資本市場對我國化工B2B領域的賽道抱有及其大的信心,同時也說明我國化工B2B電商也處在發展的初始階段,對于新進來的創業者來說這個行業的窗口期還存在。 在Pre-B及B輪的企業占比20%,與Pre-A及A輪融資企業占比相同,說明我國整個化工B2B電商平臺在資本市場的整體成長狀況屬于成長型,在B輪以上的企業相對較少,只有摩貝獲投C輪和我的塑料網登陸新三板,說明整個化工B2B電商平臺還處于快速發展期還并未出現像鋼鐵行業的“找鋼模式”領頭的企業。

從融資規模上來看,吸金超過億元及以上人民幣的企業共四家,分別是找塑料網、快塑網、摩貝、化塑匯,其中找塑料網和快塑網均以3億元人民幣以上的融資領銜,兩家企業均以自營加撮合的商業模式垂直化工塑料行業。千萬級與百萬級的融資規模基本上持平,兩者共占據的整個融資規模的76.47%,說明行業本身體量的大規模性要求了融資規模整體較大。

另外依據公開資料對獲投企業的資本方統計得知, 第一,以產業資本的形式進入化工B2B電商平臺的苗頭開始出現比如找鋼網進入找油網的天使輪、化塑匯進入塑商匯的Pre-A輪、慧聰網內部孵化創業項目買化塑;第二,風險投資機構多集中在天使輪領域,其中德沃基金和險峰華興在天使輪進行了各累積發生兩次的資本事件;第三,復星昆仲成為唯一一家累積投資化工B2B企業的3次資本機構。

整體而言,托比研究認為,第一,我國化工B2B領域還處在窗口期,對于創業團隊來講需要慎思對的商業模式,對于發展強勁的電商平臺要充分利用大數據、供應鏈管理等;第二,整個投資方對我國化工B2B領域的投資追加上是處于理性的態度,投資事件過多發生在前階段的現象,致使未來會出現由資本方發起的化塑界深度合作和兼容的現象;第三,我國化工B2B電商領域還處于摸索階段;第四,資本方的投資事件多發生一到兩次,說明我國整個化工B2B行業在獲投的事件的發生上還處于相對比較緩慢的階段。

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