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中國化工業B2B電商分析:壓力之下,化工業何去何從?

旭寧 2016-08-11 15:51:36
石油化工塑料  

以“縮短供應鏈交易、透明供給雙方信息、減少交易環節、提高交易雙方利潤、互聯社會化閑置資源”為要旨的化工B2B平臺的迅猛崛起成為了自2013年以后化工界一道亮麗的風景。 

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壓力之下,化工業何去何從?

在“十二五”收官之年,我國GDP增速為6.9%,這是自1990年以來首次跌破7%的年份。從GDP增長指標來看,我國的經濟運行開始逐步放緩,有專家稱會呈現“L”型趨勢甚至會走向階段性的一路下滑。據國家統計局公布的數據,2013年全國規模以上工業增加值(以下均按可比價格計算)比上年增長9.7%,2014年全國規模以上工業增加值比上年增長8.3%,2015年全國規模以上工業增加值比上年增長6.1%(低于本年度國內GDP6.9%的增速)。我國工業增加值在國內GDP增速放緩的經濟下行壓力下著實正在經歷著一路下跌的趨勢。

在整個國民經濟、產業運行環境持續下行的壓力下,我國化工行業迎來了“產業經濟增長緩慢,同比增速持續下降,投資動力不足”的局面。從化工行業規模以上企業的主營收入上來看,同比增幅從2013年的12.6%下降到了2015年的2.3%,累積下降了超過10個百分點;從我國化工行業規模以上的企業利潤收入來看,同比增長從2013年的12.1%下降到了2015年的6.8%,累積下降超過5個百分點;從我國化工行業吸納社會資金的額度來看,從2013年到2015年的三年同比增長幅度下降了13個百分點。

化工行業出現的一系列放緩跡象表明了我國化工行業在國家經濟轉型升級與攻堅階段所暴露出的眾多問題需要亟待解決,比如結構性產能過剩,要素成本推高、利潤增幅下降、稅負加重等,“加快轉型升級、實現創新發展”,已成行業內和企業間的共識。

B2B電子商務模式搭建了化工業鏈接產業互聯網的橋梁

產業互聯網的標的是傳統產業的更新與再造,成為傳統大宗產業的轉型起點與歸宿。產業互聯網是利用“互聯網+”的系統理論模式,改變了以往傳統企業在生產、交易、資金運作以及流通等各個環節的獨立運作模式,把這些供應鏈要素進行打通,建立起來端到端的協同運作管理,諸如集詢價交易、信用評價、物流協同、金融支持、數據管理為一體的全流程協同運作體系,最終實現了整個產業與企業的創新發展與生態劃圈。B2B電子商務本著“降本增效”的出發點,為落后產業轉型互聯網指明了前進的方向,點亮了化工業進行產業互聯網化的指明燈。化工行業在與B2B電子商務相互結合上有著天然的優勢,首先在產品的種類上,化工業有眾多的SKU并且交易規模巨大;其次,國內化工行業雖然上游生產企業較為集中,但是下游企業地域布局分散,而且這些下游企業的產品需求不聚焦,此時的化工品買賣雙方需要一個平臺,去打破信息不對稱與不透明的局面;第三,國內化工業產能存在的結構性過剩主要內因是供需失衡,此時需要出現一個B2B平臺進行分銷疏導;第四,倉儲物流上,由于化工品異于其它大宗品,比如安全性要求極高,所以在渠道安全與速度的選擇上,運用傳統的線下模式獲取的物流信息相對比較龐雜導致的價格不透明、安全無保障、接單速度慢等弊端,需要B2B平臺進行連接第三方社會化物流資源進行物流要素的合理分配及使用。

我國化工B2B平臺已出現爆發態勢,理性發展或成趨勢

據托比研究企業庫不完全統計,我國化工B2B主要電商平臺已接近60家,其中在2015年全年新上線的化工B2B平臺數量就達37家,遠遠超于過去十余年(1997年——2014年)化工B2B平臺累積出現的總量。2015年成為了我國化工B2B電商平臺的爆發年。

在剛剛過去的2016年上半年中,新上線的化工B2B電商平臺的數量僅為七家,從數量上來看,與2015年上半年同比增長-46.2%,出現了大幅下跌的趨勢,預計2016年全年我國化工B2B電商平臺數量保持在13家左右,在未來十年發展中,我國化工B2B平臺逐年新上線的發展速度也會出現持續下跌直至穩定在年上線數量3到8家左右,爆發態勢,理性發展或成未來趨勢。

從我國B2B行業的整體發展歷程來講,自2013年后我國B2B行業進入2.0交易時代,新上線的化工B2B平臺的交易屬性遠遠大于媒體屬性,比如2013年化學品交易切入上線的摩貝,2014年以化工塑料切入上線的找塑料網等;從歷時角度來看,我國化工B2B電商平臺依次經歷了:1997年到2009年的萌芽期,這些平臺主要是以發布化工業界的信息及咨詢為主并伴有撮合交易的存在,2010年到2012年的沉寂期、2013年到2014年的成長期,此階段與我國粗放型產業整體在2013年前后開始遭遇產能過剩、環境污染等因素下國家政策導向有關,并在此導向下,以大宗產業鋼鐵B2B電商找鋼網成功嫁接互聯網技術并實現的資本市場分外青睞等因素為模仿標的,成功助推了我國化工行業互聯網產業轉型風尚;之后我國化工B2B平臺的在2015年成為了爆發期、以及未來的理性調整期。從2013年到未來增長趨勢,可以預測我國化工B2B平臺將會經歷 “急劇上漲”與“斷崖下跌”的“倒V”字形成長圖景,一方面說明,我國化工B2B平臺扎堆式、高集中度的發展的確是受到了我國整個傳統化工產業在互聯網時代轉型的壓力和自尋出路的動力,另一方面也看到了作為產業與商業的相互結合體在遵循優勝劣汰的市場發展規律下,最終的發展會在資本市場與商業運作的雙重參與下走向理性發展與良性競爭的局面。

化工B2B窗口期尚在,商業模式創新與用戶痛點的深層把握成為資本注入的衡量砝碼

在我國化工行業中以B2B電子商務模式為切入點進入化工領域的的56家企業中,其中有20家企業均有了資本動作,占據整個化工B2B企業的35.7%,其中獲得融資的時間多集中在2014年以后,共吸取資本方的金額約12.7億元人民幣。

從獲投輪次的角度來看,天使輪的融資企業占比達到了50%,Pre-A及A輪融資企業占比為20%,這兩部分相加總和占比70%,占整個獲投融資的化工B2B企業的三分之二以上比重。托比研究認為,我國資本機構將大量的資本投入到這個行業的初始階段(天使輪、Pre-A及A輪),說明資本市場對我國化工B2B的賽道抱有及其大的信心,同時也說明我國化工B2B電商也處在發展的初始階段,對于新進來的創業者來說這個行業的窗口期還存在。從融資規模上來看,吸金超過億元及以上人民幣的企業共四家,分別是找塑料網快塑網、摩貝、化塑匯,其中找塑料網和快塑網均以3億元人民幣以上的融資領銜,兩家企業均以自營加撮合的商業模式垂直化工塑料行業。千萬級與百萬級的融資規模基本上持平,兩者共占據的整個融資規模的76.47%,說明行業本身體量的大規模性要求了融資規模整體較大。

整體而言,托比研究認為,第一,我國化工B2B領域還處在窗口期,對于創業團隊來講需要慎思對的商業模式,對于發展強勁的電商平臺要充分利用大數據、供應鏈管理等;第二,整個投資方對我國化工B2B領域的投資追加上是處于理性的態度,投資事件過多發生在前階段的現象,致使未來或會出現由資本方發起的化塑界深度合作和兼容的現象。

總之,以“縮短供應鏈交易、透明供給雙方信息、減少交易環節、提高交易雙方利潤、互聯社會化閑置資源”為要旨的化工B2B平臺的迅猛崛起成為了我國化工業面對壓力卻有所希望的一道亮麗的風景。

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